亿欧大健康1月25日消息,复星医药发布公告称,旗下控股子公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.(以下简称收购方)拟授予Gland Pharma Limited(以下简称Gland Pharma)创始人股东家族一项新的选择权,即后者有权在相关条件达成的前提下,要求收购方受让其持有的不超过342.12万股Gland Pharma股份,约占目前Gland Pharma已发行股份总数的22.08%,转让对价最高不超过4.7亿美元。
资料显示,Gland Pharma成立于1978年,总部位于印度海德拉巴,是一家主要从事注射剂药品生产制造业务的医药公司。目前,Gland Pharma主要产品包括万古霉素、肝素钠、依诺肝素钠注射液、卡泊芬净、昂丹司琼等,适应症集中在抗感染、抗凝血药、预防静脉血栓栓塞性疾病等领域。
Gland Pharma还是印度首家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,这一定程度上为其打开美国市场做了铺垫。此外,Gland Pharma也获得全球各大法规市场的GMP认证,业务收入的另一主要地区来自欧洲。
截至2018年12月31日,Gland Pharma总资产约32.34亿元,负债总约5.46亿元。2018年度,Gland Pharma营收约18.88亿元,利润总额约6.44亿元,净利润约4.25亿元,分别较2017年同比增长约19.50%、29.02%。
公告进一步透露,上述交易最早可追溯至2016年。当年7月,包括复星医药、收购方、复星实业及其控股子公司等在内的联合收购方,与 Gland Pharma 原股东及相关方签署了《股份转让协议》,约定联合收购方以不超过12.61万美元的价格收购Gland Pharma约86.08%的股权。
不过,在2017年9月《股份转让协议》被重新修订(以下简称第三次修正案),交易内容调整为由联合收购方出资不超过10.91亿美元收购Gland Pharma约74%的股权,其中包括收购方将依据依诺肝素在美国上市销售所支付的不超过2500 万美元或有对价。与此同时,双方还对于剩余的股份达成相关安排。2017年10月,交易双方完成74%股权的交割。
此次关于新的选择权的授予,乃是在第三次修正案的基础上重新商定而来。复星医药认为,Gland Pharma主要通过共同开发、引进许可,为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等,并且作为深耕生产制造注射剂药品的公司之一,在印度市场同类公司中也占优不少优势。此次交易完成后,Gland Pharma能获得更多的资本与资源支持,另一方面,复星医药也将进一步增加对于Gland Pharma的持股比例。
从业界对于复星医药的观察来看,其新药研发成果很大一部分来自旗下子公司复宏汉霖。根据普华永道的相关统计,2018年1-9月,复星医药研发费用共计11.14亿元,较去年同期增长59.13%;2018年第三季度研发费用为4.05亿元,同比增长69.65%。其中,复宏汉霖作为复星医药生物药平台,研发成果也有所推进。
一定程度上说,此次交易是对复星医药研发能力的一次再拓展。2018年度,复星医药披露的关联交易多达7起,而此次交易也是对于旗下关联方的资源优化。资本集成的背后,是复星医药对于自身核心竞争力的不断调整。
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